FAQ - Dúvidas frequentes

Emissão de boletos pelo Flowup

6 min de leitura | 22 de setembro 2017

Os usuários que aderem aos planos Intermediate e Enterprise podem usufruir da funcionalidade Emissão de Boletos. Este recurso facilita a rotina e garante praticidade nos pagamentos para quem gerencia uma empresa. Explicaremos como configurar a função da maneira correta, confira o passo-a-passo:

 

1º Passo: Configuração de convênio

Certifique-se se sua empresa já possui um convênio com algum banco. Só é possível emitir boletos a partir de um convênio cadastrado.

Emissão de boleto

          

  1. Na barra lateral, em “Configurações”, clique em “Convênios”.

      2 e 3. Responda “Sim” para as duas primeiras perguntas.

  1. Leia atentamente os termos estipulados.
  2. Se concordou com os termos, siga para próxima tela.

 

Insira os dados com atenção para evitar que o valor seja creditado em contas de desconhecidos. Verifique se os dados consistem com seus dados pessoais.

Tutorial emissão de boleto

 

Escolha um banco que esteja na seção de “Bancos com Boletos”, dentro do campo “Banco”. Veja a tela abaixo:

 

No passo seguinte, você deve escolher o banco com o qual possui convênio e deseja que seja feita a emissão de boletos.

ATENÇÃO: Esta próxima etapa pode ser pulada, porém não aconselhamos! Realizar a emissão do boleto teste é muito importante para evitar que você acabe depositando um valor em uma conta que não seja a sua.

Emissão de boleto

Após o pagamento do boleto teste, o sistema disponibiliza para que você faça o upload do arquivo de retorno. O arquivo de retorno é gerado pelo sistema do seu banco e contém a identificação dos boletos que foram pagos. Ou seja, ele serve para você fazer automaticamente a conciliação bancária. Os principais bancos dispõem deste arquivo.

Depois de pagar o boleto, em até 2 dias úteis o arquivo de retorno vai conter a identificação do boleto pago. Baixe o arquivo do seu banco e faça o upload no Flowup.

Após inserir, se tudo estiver correto, aparecerá a seguinte mensagem:

Emissão de boletos

Pronto. Seu sistema já está configurado para emissão de boletos.

 

2º Passo: Escolhendo a venda por pagamento de boleto

Você pode cadastrar uma nova venda para que o pagamento seja através de boleto ou pode alterar a forma de pagamento de uma venda já cadastrada.

Após preencher os dados da venda, desça até a parte de “Parcelamento”.

ATENÇÃO: No campo “Conta” escolha apenas o banco em que você cadastrou o convênio.

Selecione no campo “Forma de pagamento” a opção “Boleto”, preencha os demais dados e clique em salvar.

Você verá uma tela onde estarão todas as suas vendas.

Um ícone com o boleto aparecerá ao lado da venda, conforme demonstra a tela abaixo:


O sistema vai listar todas as parcelas  (tela a seguir) cujos pagamentos foram configurados com boleto. Escolha a parcela clicando no ícone do boleto.


Após preencher os dados da tela acima, clique em “Salvar” e o sistema irá dar a opção de emitir o boleto ou enviá-lo por e-mail (tela a seguir).

  1. Encaminhe por e-mail. Escreva o e-mail dos destinatários, o assunto do e-mail e clique em “Enviar por e-mail”. Os destinatários irão receber o boleto e ele ficará salvo no Flowup.
  2. Abra o boleto em outra janela. Ao abrir o boleto você pode seguir os passos abaixo e fazer o download imediatamente.

No seu navegador, escolha a opção “Imprimir”.

Na tela de impressão, escolha “Salvar em pdf”. Pronto, basta escolher a pasta onde você quer que o documento fique salvo e seu boleto estará salvo em seu computador.

 

Gerenciamento dos boletos emitidos

Para acessar os boletos emitidos, gerar os arquivos de remessa e enviar o arquivo de retorno, acesse o menu “Receitas->Boletos->Listar Boletos”. (tela a seguir)

A tela vai listar os boletos emitidos e também permite que você faça pesquisas para encontrar boletos utilizando filtros.

Você pode marcar manualmente os boletos como “compensados” ou usar o arquivo de retorno (conforme explicado no passo 1) para fazer isso automaticamente.

Se você utiliza boletos registrados, nessa tela também é possível gerar o arquivo de remessa. O sistema Flowup gera esse arquivo para que você possa registrar os boletos no sistema do seu banco. Basta escolher os boletos que serão registrados e clicar em “arquivo de remessa”.

Pronto. Você acabou de gerar um boleto dentro do próprio sistema.

Gostou da praticidade que o sistema Flowup pode te proporcionar? Não perca tempo e assine agora o plano PRO! 
  

 

Dúvidas? Encaminhe uma mensagem para nossa central de atendimento:

diego.mendonca@flowup.me

Whatsapp: (81) 9858-3826